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从四大光模块厂商2022年业绩可以看到,全部取得了增长但不算夸张。业绩增长得益于两大背景:电信市场受益5G网络建设和宽带网络建设带来的5G前传、光纤接入等需求;数通市场受益云计算公司在三年疫情中的流量飙升,资本开支在三年里几乎翻了一番,与电信运营商齐平,一跃成为很多光模块厂商的主要客户。
2023年可能不太乐观。LightCounting指出,电信运营商计划在2023年减少其资本开支,云计算公司在经历了几年两位数的增长后,Top15的资本开支在2023年将仅增长4%。两者叠加,2023年光模块市场预计小幅下降1%。
“CPO概念”虽火,未必能在短期为光模块厂商带来明显的收益,需要理性看待。当然,高算力、低功耗是未来市场的重要发展方向,CPO、硅光技术可能在高算力场景下大展身手。同时,AI应用驱动网络建设不断加码,长期来看光模块需求将持续提升。根据Lightcounting预测,2024年起未来五年的光模块市场将保持稳健增长。
市场的成长带来机遇,市场的波动带来挑战。光模块行业存在一定的周期性,2000年代曾长期低迷,对四大光模块厂商而言,2023年的市场波动只是前行路上的一朵浪花。海外光模块厂商的技术优势正在快速缩小,再多的合并重组,也难挡中国光模块厂商的崛起大势。中国电子科技集团有限公司召开中层以上管理人员大会。中共中央组织部有关负责同志宣布了中央关于中国电子科技集团有限公司董事长、党组书记任职的决定:王海波同志任中国电子科技集团有限公司董事长、党组书记,免去其国家开发投资集团有限公司董事、总经理、党组副书记职务。相关职务任免按有关法律和章程的规定办理
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