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光模块概念股今日表现活跃。联讯仪器、光库科技、仕佳光子、源杰科技等多股涨超10%，东山精密涨停。光模块三巨头"易中天"同样飙涨，天孚通信、新易盛、中际旭创均涨超9%。

消息面上，英伟达发布Vera Rubin平台及Spectrum-6交换系统，推动硅光子技术渗透，800G/1.6T光模块需求持续爆发。光模块赛道需求旺盛，头部企业订单充足，中际旭创订单已覆盖2026年全年及部分2027年。

野村证券上调中际旭创2026年至2028年收入与利润预测，认为800G、1.6T仍为主要收入来源，2027年起2.4T光模块和NPO将进入商业化阶段，且NPO出货量将高于此前预测。CPO渗透率提升较慢，预计2030年达到20%。随着硅光方案占比提高及上游磷化铟晶圆、EML激光器供应紧张局面缓解，公司毛利率有望持续改善。

东海证券指出，光模块行业需求在AI驱动下依然较为旺盛，且供给端产能布局缓慢，高景气度或将延续。当前估值处于历史较高分位水平，短期需警惕利好兑现调整的风险，建议逢低关注AI与国产化的结构性机会。

从产业链来看，光模块作为AI算力基础设施的核心组件，正受益于全球数据中心建设加速。英伟达Vera Rubin平台的发布进一步明确了高速光模块的技术演进方向，硅光子技术的应用渗透将推动行业向更高集成度、更低功耗方向发展。800G和1.6T光模块作为当前主流产品，持续贡献主要收入，而2.4T及NPO等下一代技术有望在2027年进入规模化商用阶段。