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GitHub也面临类似挑战。自2018年收购这家软件开发平台以来，微软一直在开发者群体中占据主导地位，并凭借GitHub Copilot在AI编程领域获得了先发优势。微软称，GitHub业务也在增长。一名微软高管在内部会议上的发言中告诉员工，该平台最近迎来了“有史以来表现最好的一月”。《商业内幕》看到了这次内部会议的相关内容，但这名高管并未说明“最好”具体是以什么标准衡量。

但一批新兴竞争者已经涌入市场。随着数百万工程师开始采用编程工具Cursor以及Anthropic推出的Claude Code，GitHub正面临越来越大的竞争压力。SpaceX最近宣布计划以600亿美元收购Cursor。

《商业内幕》此前报道，微软高管已经在内部讨论了是否需要对GitHub进行重大改造，以便更好地与这些原生AI编程工具展开竞争。

算力不足

微软业务还普遍面临算力不足的问题。据知情人士透露，尽管面临算力短缺，微软今年仍在提高销售人员销售云计算平台Azure的业绩目标，其中一些人的指标提高幅度达到30%。

云计算平台Azure仍然是微软增长最快的战略业务，但微软内部高管表示，这项业务已经变成一场持续不断的资源平衡游戏。客户对计算基础设施的需求已经超过了微软建设新增产能的能力，迫使公司不得不艰难决定如何分配有限资源。即使微软今年计划投入1900亿美元资本支出，其中大部分用于扩充支持AI工作负载的数据中心能力，高管们仍表示，公司依然捉襟见肘。

今年早些时候，微软CFO艾米·胡德(Amy Hood)暗示，公司正在优先将稀缺的计算资源分配给自家的AI产品，然后才会把剩余产能提供给Azure客户。

“我们首先要解决的是销售端不断增长的使用需求，以及M365 Copilot和GitHub Copilot等自有应用加速增长带来的需求。然后，我们要确保投资长期研发和产品创新……最终，剩余的资源才会用于满足Azure不断增长的算力需求。”胡德在微软1月份的电话财报会议上表示。

胡德表示，如果微软将本财年上半年上线的GPU分配给Azure而非自身AI产品，Azure的增长率将超过40%，而非实际的39%。

微软此前公布的2025财年Azure收入为750亿美元。那份财报引发了微软史上最大的财报后股价跌幅之一，下跌超过10%，原因是投资者质疑该公司在AI支出创纪录的情况下Azure前景反而放缓，市场也越来越担心微软正在把原本应该提供给云计算客户的算力资源转向自家的AI产品。

接受《商业内幕》采访的微软高管表示，这些资源取舍问题正在进一步加剧。微软对算力的渴求如此迫切，以至于开始向竞争对手求助以缓解部分瓶颈。在GitHub发生一系列宕机事件后，亚马逊出手解了微软的围。该公司还曾探讨过租用甲骨文云基础设施，但因安全和合规方面的担忧而作罢。

据知情人士透露，微软目前正在向其他供应商寻求额外的云计算容量，包括评估亚马逊和谷歌的供应。“我们正在到处采购算力。”其中一位人士说。

虽然优先保障内部服务在华尔街反响不一，但这一战略在微软内部是明确的。“一旦你解决了前沿实验室和我们的内部业务(如M365和Microsoft AI)的需求，所有供给就都没了。”一位高管表示。

这些决定在内部引发了艰难的讨论。“萨提亚为什么要优先考虑发展Adobe而不是发展M365？”该高管说，“我不知道我们该怎么向客户传达这个信息。”

压力山大

随着微软核心业务面临的压力不断加剧，纳德拉一直在将这种压力传导至他的员工队伍，并重塑公司的组织结构和领导层。

据《商业内幕》此前报道，纳德拉将贾德森·阿尔索夫(Judson Althoff)提拔为微软商业业务CEO，以便把自己和公司的工程领导者解放出来，更直接地聚焦于AI。阿尔索夫此前长期担任微软的销售主管，但这一新职位赋予了他更高的角色定位。根据《商业内幕》看到的一份内部备忘录中，纳德拉将这一时刻描述为“AI平台的一次构造性转变”。