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过去这一年，根据光通信行业知名市场机构LightCounting多次表示，2023年这一市场整体是下行趋势，主要是需求不足，库存高企，不过全球范围掀起的人工智能“军备竞赛”，点燃了400G、800G等高速模块的需求，让市场趋于平稳。

AI之外，我们也看到了过去这一年，我国光器件、模块、芯片等厂商在持续获得市场份额的同时，综合实力也在不断增强。这一年，光器件行业延续多年的并购整合，资本运作仍在持续，呈现“有人回归，有人离场”的态势。

AI引爆技术变革

人工智能大模型最直观是带来了对算力的澎湃需求，数据中心流量进一步升级，客户对访问算力中心尤其是智算中心的需求更高了，要求网络具备更高吞吐量、更低时延、更确定性等能力。

光模块作为数据中心网络中的关键桥梁，在人工智能时代实现了100G-400G-800G三级跳跃，800G成为宠儿。国内头部光模块厂商中，旭创科技凭借800G产品的良好订单和市场份额，成为为数不多净利润增长的厂商，另一个龙头Coherent也是受益于800G，实现业绩增长。

对于2024年的市场，LightCounting认为将主要集中在与人工智能相关的基础设施上，这些产品的需求增长预计将远远超过传统电信和企业网络等其他领域的需求。光器件和模块市场的大部分增长将来自800G光模块的销售。

与此同时，为了配合未来更大带宽、更高算力的GPU需求，已经有AI厂商明确提出1.6T的需求。而到了1.6T之后，采用可插拔、CPO、LPO一直是业界热议的话题，而万变不离其宗的是对光模块高速率、高集成、低功耗、低成本的要求。

最近几年对于可插拔还是CPO的讨论已经有很多，在主流设备商、互联网厂商、光模块厂商的推动下，CPO光电合封技术成为热点，OIF等标准化组织也在积极推进CPO光模块技术标准。当然，这一复杂的技术什么时候规模商用，是否带来直接收益，业界还有不同的看法。

面对这一争议，从2023年OFC开始，LPO“线性直驱”成为新势力。据了解，LPO仍使用传统光模块封装，DSP被放在设备侧，非线性信号处理由设备实现，模块只处理线性信号，从而降低光模块功耗和成本。

综合实力不断增强

在过去的十年里，中国的光器件和模块供应商逐渐在全球市场上获得份额。从在太网光模块市场占据主导地位，到FTTx和无线前传等较小细分市场几乎都是中国供应商。LightCounting指出，多非中国供应商相继退出光模块市场，因为他们无法与中国供应商竞争。

从LightCounting公布的最新版2022年全球光模块TOP10榜单显示，旭创科技、华为、光迅科技、海信宽带、新易盛、华工正源、索尔思光电，一共7家中国供应商入围，海外仅剩3家在榜单上。值得一提的是，索尔思光电大部分股权已被中国公司收购，可以归类为中国光模块厂商。

值得一提的是，过去的一年，我国光器件和模块行业市场越做越大的同时，技术水平也在同步实现跃升。在由CIOE和C114联合举办的“光芯片与高端器件技术研讨会”上，北京邮电大学研究员张磊介绍，在核心光电子芯片方面，不管是传统的化合物半导体还是新型的硅光，我国与国际上都没有明显的差别。