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运营商是网络基础设施的核心建设者,也是算力基础设施建设的主力军。以2024年为例,三大运营商规划资本开支合计3340亿元,其中近1000亿元投向了算力基础设施,是产业各方中态度最积极、财力最雄厚的参与者之一。
其二,三大运营商拥有超过17亿个人客户,以及数千万家政企客户,仅中国移动就拥有2400万家政企客户。深入到经济“毛细血管”的客户覆盖率,远超市场上的其它参与者,是三大运营商开展AI应用服务的主要驱动力和基本盘。
其三,三大运营商已经加大了技术研发力度,并成立研究院和专业公司优化研发流程,加快推出AI等新兴领域的创新产品。在某些维度的评选中,电信业大模型表现不俗,例如星辰大模型近期被评为“2024年度央国企开源项目典型案例”。
在C114看来,AI尤其是生成式AI还处在发展初期,今后是由少数巨头垄断,还是百花齐放,目前尚无定论。电信业有动力、有机会发展成为其中的重要一极,不愿意错过下一轮产业浪潮。
NVIDIA带来电信业新变量
那么,想象空间在哪里?当前最受电信业关注的一个方向,无疑是AI-RAN,即人工智能无线接入网。在MWC2024(世界移动通信大会)上,AI-RAN联盟(AI-RAN Alliance)宣布成立,旨在将AI融入蜂窝技术,以进一步推进RAN技术和无线网络的发展。
作为AI-RAN联盟11个创始成员之一,NVIDIA(英伟达)的作用最为关键。在智算领域,NVIDIA取得了令人难以置信的成功,其GPU系列产品部署在全球大多数智算中心中。在RAN领域,NVIDIA也展露雄心,一方面和软银、T-Mobile US等大型运营商合作,成立AI-RAN创新中心,推动5G AI-RAN部署;另一方面,NVIDIA推出了能够优化无线网络和提供生成式AI体验的一站式平台AI Aerial,以将RAN转化为AI驱动的计算基础设施。
此外,NVIDIA研发了ARC One计算机,以将无线电处理和AI处理融合到一个平台中。NVIDIA强调,其AI-RAN平台“有能力做两件事”,即同时处理无线电信号和托管第三方AI工作负载。
上述愿景如能达成,无疑是无线网络生产力的变革。运营商拥有极其庞大的RAN设施,是网络基础设施的成本中心,据推算中国5G网络的万亿投资中,RAN投资占比约为60%。如果这部分资产能够复用于AI,从成本中心转变为AI创收资产,具备了极大的想象空间。
考量到当前复杂的国际政经形势,国内电信业整体对AI-RAN处于观望和探索状态。从海外市场来看,软银已先行一步:通过在神奈川县进行的室外试验,软银集团展示了其NVIDIA加速AI-RAN解决方案已达到电信级5G性能,并且能够利用网络的过剩容量同时运行AI推理工作负载。
根据NVIDIA和软银集团的预测,运营商在新AI-RAN基础设施上每投资1美元,就能获得大约5美元的AI推理收入。加上运营成本和资本支出成本,软银集团估计,每增加1台AI-RAN服务器,其基础设施的回报率最高可达219%。
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